顧客概要
D様（70代・女性）は、東京都目黒区にお住まいの専業主婦の方です。ご主人が亡くなられたことをきっかけに相続が発生し、相続税の申告については顧問の税理士に相談されていました。しかし、相続税はかからないことが分かったため、次のステップとして相続登記に着手されました。
ご依頼の経緯
D様は、相続登記をするにあたり、戸籍の収集や書類の作成に不安を感じ、自分で対応するのは難しいと感じたそうです。特に、書類の形式や記載内容に不備があると何度も金融機関に行かなければいけない手間を懸念されていました。そこで、信頼している税理士の先生を通じて、当事務所をご紹介いただきました。
担当司法書士のコメント
ご相談を受けた際、D様は相続登記のみをご希望されていましたが、相続財産の中には金融機関の預貯金も含まれており、金融機関の手続きについてはご自身で対応される予定でした。そこで、相続登記と同時に、金融機関の手続きでも使用できるような内容で遺産分割協議書を作成することをご提案しました。
遺産分割協議書は一見シンプルに思われがちですが、登記と金融機関で求められる記載内容には若干の違いがあるため、それらを両立させた形で作成することに注意を払いました。また、D様のご負担を軽減するため、戸籍の収集、名寄帳の取得、相続関係説明図の作成などをすべて当事務所で代行し、登記申請まで一括して対応いたしました。
行った対応
- ご主人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍をすべて取得
- 不動産の名寄帳を取り寄せ、所有物件を正確に把握
- 相続関係説明図を作成し、相続人の関係性を明確化
- 金融機関でも使用可能な遺産分割協議書を作成
- 法務局への登記申請を行い、所有権移転登記を完了
これらの手続きを通じて、D様に代わり必要書類の準備と手続きに必要な書類の作成を円滑に進めることができました。
結果
すべての手続きがスムーズに完了し、D様からは「金融機関への手続きも問題なく進めることができた」とのご報告をいただきました。専門家による対応により、ご本人の不安が払拭され、安心して相続手続きを終えることができたようでした。
お客様メッセージ
分からないことだらけで不安な中、司法書士の先生が丁寧に対応してくださったおかげで、相続登記だけでなく、金融機関の手続きもスムーズに進めることができました。必要な書類をすべて揃えていただき、自分でやっていたら時間も手間もかかっていたと思います。これから同じような状況になる友人がいたら、ぜひこちらを紹介したいです。本当にありがとうございました。
相続登記やその他の相続手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。専門的な知識と経験を活かし、お客様の不安を解消しながら、スムーズに手続きを進めてまいります。
